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民银智库《每周金融观察》(2018.4.30

2018-05-08

民银智库《每周金融观察》(2018.4.30-5.6)

2018-05-06 15:40来源:民银智库银行/央行/信托

原标题:民银智库《每周金融观察》(2018.4.30-5.6)

目 录

一、金融市场跟踪

1.固定收益市场

2.外汇市场跟踪

3.大宗商品市场

4.股票市场分析

二、金融行业动态

1.上市银行悉数披露2018年一季报

2.信托公司披露资管规模数据

三、金融要闻概览

1. 焦点评论

2. 监管动态

3. 同业资讯

附件:

金融市场主要指标一览表(4月30日—5月6日)

一、金融市场跟踪

1.固定收益市场

流动性跟踪:上周央行通过公开市场逆回购投放7天期资金2700亿,价格与上期持平,为2.55%。上周有3800亿逆回购到期,央行合计回笼资金1100亿元。此外,央行将于下周三开展1200亿的91天期国库现金定存招标。

货币市场利率全线大幅下行。存款类机构质押式回购加权平均利率DR001、DR007、DR014、DR1M分别变动-39BP、-32BP、-151BP、-63BP至2.53%、2.70%、3.42%、3.57%;银行间质押式回购加权平均利率R001、R007、R014、R1M分别变动-34BP、-194BP、-227BP、-74BP至2.59%、2.86%、3.41%、3.76%;各期限上海银行间同业拆放利率Shibor隔夜、Shibor1W、Shibor1M分别变动-33BP、-17BP、-5BP至2.59%、2.81%、3.85%。

债券市场利率涨跌互现,信用利差走扩。上周1Y、3Y、5Y、10Y期国债到期收益率分别变动-8BP、3BP、-4BP、0BP收至2.94%、3.23%、3.25%、3.63%。1Y、3Y、5Y、10Y期国开债到期收益率分别变动-10BP、-1BP、-1BP、-3BP,收于3.69%、4.18%、4.29%、4.40%。信用债方面,1Y、3Y、5Y期AAA级中短期票据收益率分别变动3BP、10BP、6BP至4.44%、4.65%、4.82%;1Y、3Y、5Y期AA级中短期票据收益率分别变动3BP、10BP、6BP至5.24%、5.24%、5.47%。

点评:

上周货币市场利率全线下行,利率债表现平稳,但信用债收益率出现走高,信用利差走扩。整体来看,4月降准引爆一波收益率快速下行,随后资金面收紧、交投情绪降温,收益率有所回调。信用债市场同样受到降准提振,收益率整体走势跟随利率债,同时信用债走势的分化日趋明显。从信用评级来看,市场需求主要集中在高等级品种,久期有所拉长,低等级品种一级市场发行仍然困难。从行业利差来看,4月份信用债市场主要呈现以下特征:一是评级分化明显,高等级信用债的行业利差变化不大,但中低评级信用债的行业利差普遍走扩;二是国企债券表现优于非国企债券,尤其中低评级信用债的分化更明显;三是城投板块利差阶段性企稳,市场出现对民企债券的一致性规避行为。

结构分化是2018年信用债的主要特征。虽然2018年经济基本面和货币政策面都边际上有利于债市,但在金融严监管和资管业态重塑的背景下,往年利率债收益率回落也必然伴随信用债收益率回落的情况可能会发生变化。在市场风险偏好下降和再融资风险加大的情况下,长久期、低等级信用利差可能存在较大风险,信用债市场在信用等级、行业、个券等多个维度上都将出现分化。

后续看,信用债供给的上升以及市场风险偏好的下降将会对信用债市场造成一定压力,中低等级信用债将是固收板块最大风险点。首先,降准以后信用债收益率快速下行,目前信用债收益率已经回落至历史中位数甚至以下,信用债融资成本回落至贷款基准利率以下,而债券发行人贷款利率上浮的情况普遍要比去年严重,比价效应带来的供给反弹会更加明显。其次,资管新规发布后非标资产回表压力以及风险偏好下降导致的融资渠道荒还将持续一段时间,叠加二季度债券评级调整高峰的来临,信用事件发生频率可能加快,评级间利差仍面临走扩压力。其中民企和地产类的行业利差走扩仍将持续,城投板块的行业利差虽然阶段性企稳,但近期审计署点名批评地方违规融资,以及部分地区城投信托违约事件又将冲击市场“信仰”,平台再融资压力目前未见实质缓解,行业利差收窄恐难持续,内部分化也将进一步加剧。(麻艳)

2.外汇市场跟踪

上周美元指数继续走升,较前周上涨1.17%,收于92.5810。非美货币多数下挫,其中欧元兑美元贬值1.40%,收于1.1962;100日元兑美元贬值0.06%,收于109.10;英镑兑美元贬值1.84%,收于1.3531;澳元兑美元贬值0.56%,收于0.7539。

人民币汇率:上周人民币兑美元中间价由6.3393下调至6.3521,贬值128bp。在岸与离岸市场方面,在岸即期汇率收盘价由6.3439下调至6.3589,累计贬值150bp;离岸即期汇率收盘价由6.3201下调至6.3548,累计贬值347bp。篮子货币方面,在4月20日至4月27日期间,三大人民币汇率均有所回升。其中,参考SDR货币篮子的人民币汇率指数由97.73升至97.89;参考BIS货币篮子的人民币汇率指数由99.66升至100.20;CFETS人民币汇率指数由96.99升至97.37。

点评:

美元指数延续上涨态势。上周美联储5月货币政策决议和美国4月非农数据是市场关注的焦点,整体来看,两大事件对美元的影响均偏空,但从靴子落地后的美元走势来看,市场态度相对乐观,美元指数仍具有较强的支撑。具体来看,美联储5月货币政策决议如市场预期并未加息,但投资者对美联储6月加息概率的预期仍处95%-100%高位,叠加当日公布的欧元区一季度GDP环比季调初值增0.4%不及预期打压欧元走软,美元盘中短暂回落后再度走高。周五公布的4月非农数据显示就业人数与薪资增长均不及预期,但失业率降至近十七年以来的最低水平3.9%,金融市场对喜忧参半的非农数据有所分歧导致美元短线波动加剧,但在下跌近20点后美元急速回升并逼近93关口。美元指数4月下旬以来开启反弹走势,且近两周均站稳在90关口上方,展望后市美元仍具有一定上涨动能。一是当前美国经济基本面整体向好,叠加其与主要经济体之间通胀差异有所扩大;二是美联储货币政策仍在收紧过程中,6月议息会议再度加息是大概率事件;三是近期美债收益率上升增强了美元资产在全球范围内的吸引力;四是以欧元、英镑为代表的非美货币持续走软,从计价角度进一步助推了美元指数上涨。(董文欣)

3.大宗商品市场

黄金:期货方面,COMEX黄金上周收于1316.00美元/盎司,较前周下跌8.10美元/盎司,跌幅0.61%。现货方面,伦敦现货黄金收于1309.40美元/盎司,较前周下跌12.10美元/盎司,跌幅0.92%。截至上周,全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust持仓量为864.13吨,较前周下跌0.81%。

原油:Brent原油上周收于75.00美元/桶,比前周上涨1.30美元/桶,涨幅1.76%。WTI 原油上周收于69.79美元/桶,比前周上涨1.82美元/桶,涨幅2.68%。美国能源信息署(EIA)数据方面,截至4月27日当周,美国原油库存增加621.8万桶,预期为增加122.9万桶。汽油库存增加117.1万桶,预期为减少50.0万桶。精炼油库存减少390.0万桶,预期为减少150.0万桶。炼厂产能利用率提升0.3%。

点评:

美元指数连创新高,金价承压下挫。受美元指数持续走升及避险情绪回落影响,金价延续震荡下行走势。4月以来,COMEX金价整体呈现先扬后抑走势,月初受益中美贸易摩擦、叙利亚紧张局势、美元指数下跌等多重利好提振,金价一路冲高,而后随着地缘政治冲突缓和、美联储加息预期升温、美元美债双双走高等利空因素打压,金价转而大幅下挫。5月仍有诸多不确定因素,金价或并不弱势。一是从金融属性来看,近期经济数据显示美国经济增长边际强于欧洲,叠加通胀压力增强美联储加息预期,推动美元及美债走升,使得金价承压下挫,但考虑部分经济数据不及预期、美债在3%关口并不坚挺,5月美元指数或有震荡调整。二是从避险属性来看,中美贸易谈判推进过程中仍存在不确定性,而5月12日伊朗问题将迎来判决,如果美国重新制裁伊朗,地缘风险将大幅上升。

市场聚焦美伊问题,油价呈现震荡走势。上周油价依然维持在相对高位,一是伊朗问题存在高度不确定性,一方面伊朗不接受修改版的核协议已是大概率事件,另一方面特朗普政府将作何反应仍不得而知;二是当前全球炼厂的检修高峰期已过,随着炼厂逐步恢复生产及夏季消费旺季的到来,原油供需面将有所转暖。虽然最新EIA数据显示原油库存增幅显超预期,并使得WTI油价盘中一度出现深度V型走势,但当日收盘价并未受到显著影响,可见市场对原油的情绪较为乐观,投资者普遍预期美伊问题将对油价形成一定支撑。根据当前形势来看,伊朗核协议出现变数的可能性较高,无论美国单方面退出还是就核协议做出修改,都将对油价造成一定冲击,进而推动油价短期走升。本周重点关注5月12日美国对伊朗核协议所做出的决定及相关事项。(董文欣)

4.股票市场分析

市场指数低位震荡,中小板指领涨:上周全部指数延续低位震荡走势,其中中小板指较为活跃,涨幅居首。上证综指、上证50、中小板指、创业板指、中证1000、深证成指、沪深300等主要指数分别上涨0.29%、-0.27%、1.87%、0.51%、0.22%、0.99%、0.47%。28个申万一级行业指数17家上涨,17家下跌,涨幅前五位分别为休闲服务(2.60%)、医药生物(2.11%)、家用电器(1.87%)、食品饮料(1.73%)、农林牧渔(1.61%);涨幅后五位分别为国防军工(-0.92%)、钢铁(-0.98%)、计算机(-1.12%)、采掘(-1.18%)、银行(-1.32%)。医药生物、休闲服务等行业板块领涨市场。

消息方面,上周,官方与财新PMI指数相继发布,官方为51.4%,微低于上月0.1个百分点,财新中服务业PMI为52.9,较3月回升0.6个百分点,但相比年初仍然偏弱,综合PMI为52.3,高出3月0.5个百分点;中国与美国代表团就中美经贸问题交换意见;银保监会等四部门联合印发《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》;证监会就《存托凭证发行与交易管理办法》正式向社会公开征求意见;证监会主席刘士余主持召开党委会议,强调进一步发挥资本市场功能,助推网络强国建设。

一级市场融资环比前周大幅下降:按照发行日口径计算,上周股权融资金额和家数分别为41亿元和4家。其中,IPO融资金额0亿元,家数为0家;增发金额21亿元,家数为3家;配股金额0亿,家数为0家;优先股金额0亿,家数为0家;可转换债金额0亿元,家数为0家;可交换债金额20亿元,家数为1家;融资家数较前周减少5家,金额较前周减少79亿。证监会5月4日核发2家企业IPO批文,筹资不超11亿元,其中上交所主板1家(科沃斯)、中小板0家、创业板1家(汉嘉设计)。总体来看,发行批文家数不变,融资金额减少4亿。

点评:

上周公开市场有3800亿逆回购到期,无正回购到期;央行共进行2700亿逆回购操作,累计净回笼1100亿元。月初资金面压力较小,央行公开市场操作净回笼表明当前银行体系流动性合理稳定,预计这一宽松状态仍将延续一段时间。从财政存款变动趋势来看,5月份仍然是财政存款回笼月份,税期等资金面压力仍在,随着降准实施以及货币政策维稳的力度增强,预计5月份资金面压力较4月宽松。

从市场资金面看,伴随4月份税期高峰结束和临近月末,月初资金面延续宽松状态,主要货币市场和债券市场利率较大回落;上周5年期国债期货和10年期国债期货主要品种资金价格指数较前周分别上升约30个基点和20个基点。从估值看,理论上讲中长期基准利率的下台阶能够抬升市场整体估值水平。据统计,下周央行公开市场有2700亿元逆回购到期,其中周一、周二无逆回购到期,周三至周五分别有2000亿、500亿和200亿逆回购到期,此外周三还有1200亿元国库现金定存到期。

上周共三个交易日A股市场成交量分别为4072.33亿元、3849.79亿元和3602.50亿元。全周成交合计11524.62亿元,较前周下降45.17%;日均成交额为3841.54亿元,较前周下降8.61%,降幅有所收窄,每日成交金额降至4月份以来新低,达到春节后第三低的水平。5月第一周的三个交易日,上证综指微涨0.29%,深成指涨0.99%,创业板指涨0.51%。与节前量缩价跌的运行特点不同,节后呈现量缩价升的运行特点。量缩的共同应该是观望气息浓厚、五一小长假临近及中美贸易谈判等方面的原因。整体来看,市场仍呈现存量资金博弈下的震荡市、部分小市值活跃、大市值股票低迷的结构性特征。由于日均交易量逼近历史新低,本周市场有较大概率出现较大波动。

上周经济及监管层面发布多项数据、消息及政策措施等,其中最为瞩目的是中美贸易磋商4日在北京落下帷幕。公开信息显示,中美双方取得了部分共识,但并未实现“双赢”谈判效果,因此中美贸易冲突与协调问题仍将成为影响市场波动的主要因素。

5月全月来看,MSCI纳入A股在即,近期部分有外资机构展开以中国A股投资机会为主题的系列路演,并加大了针对A股公司的研究力度。从资金流动看,根据监测主要追踪QFII的EPFR离岸中国股票基金年内已经吸引到超过80亿美元资金净流入。据测算,跟踪MSCI的A股相关指数的基金规模合计约为4.5万亿美元,A股权重在0.1%到2.5%之间,预计短期内A股被纳入MSCI会带来约1000亿元的海外资金。截至目前,市场主要指数调整已经有数月,伴随5月陆股通每日额度调高以及6月A股纳入MSCI等事件影响,A股部分板块与行业有望迎来表现机会。(李相栋)

二、金融行业动态

1.上市银行悉数披露2018年一季报

2018年一季度,26家A股上市银行合计实现归属于母公司净利润同比增长5.6%,拨备前利润同比增长3.8%,多数银行延续了2017年以来的良好经营态势,净利润增速持续回升。上市银行营业收入同比增长2.7%,实现由负转正。其中,净利息收入同比增长7.3%,手续费及佣金收入同比下降1.9%。个体来看,原16家上市银行中,净利润增速较快的是宁波银行(19.6%)、南京银行(17.7%)和招商银行(13.5%);次新股板块增速较快的是成都银行(20.6%)和贵阳银行(20.0%)。

在金融去杠杆背景下,行业规模增速持续下行,2018年一季度末银行业整体规模同比增速较2017年继续下行1.7个百分点至6.9%,大行、股份制和城商行规模同比增速较年初分别下行0.4、0和4.4个百分点至6.7%、3.1%和7.9%。

从资产质量看,不良率下行,拨备覆盖率大幅提升,资产质量继续改善。2018年一季度,上市银行不良率环比下行3BP至1.57%,拨备覆盖率环比提升19个百分点至195%。

点评:

净利润增长稳步提速,中小银行营收改善明显。2018年一季度,26家上市银行归母净利润同比增长5.6%,增速较去年提升0.8个百分点。从营收增速看,一季度上市银行营收同比增长2.7%,虽与去年末增速持平,但同比1Q17已经显著由负转正,中小银行体现得更为明显。股份行在经历去年四个季度营收同比负增长后终于迎来一季度开门红,同比增长2.0%;城商行营收增速总体呈现逐季向好趋势,1Q18营收同比显著增长6.1%,与去年同期-0.8%相比增幅最为明显。从业绩拆分看,规模扩张是行业净利润增长最主要的贡献因子,息差和拨备计提成为推动业绩增长的正面因素。同时,去年以来银行对于国债、公募基金投资呈明显上升趋势,上述投资品种的税盾效应对利润的正贡献度提升。

负债压力叠加新会计准则导致净息差小幅微降,中小银行净利息收入回暖。2018年一季度,上市银行净息差环比去年四季度收窄6BP至1.97%。一方面,2018年有11家A+H股上市银行切换IFRS9会计准则,部分原先交易类金融资产产生的利息收入将确认为非息收入,影响生息资产收益率,一季度生息资产收益率环比下降2BP。预计在剔除准则影响后资产端收益率仍然延续去年下半年的上行趋势,反应信贷资源紧张环境下银行资产端定价提升。另一方面,负债端成本仍在上行,付息负债成本率单季环比提升4BP,但不同于去年同业成本的抬升,2018年负债端成本的抬升主要来自存款成本的上行。伴随资产负债结构的深度调整,叠加2018年开年信贷需求走强趋势,中小银行的利息净收入开始回暖。一季度股份行利息净收入同比增速由去年同期的-8.1%提升至-3.5%,城商行利息净收入同比增速结束去年负增长格局,一季度同比增长5.4%;而大行受益于其扎实的存款基础,利息净收入增速持续稳居行业首位。

展望2018全年,在信贷需求旺盛和定价传导通畅下,资产端收益率上行仍将延续;负债端存款竞争加剧一定程度上会造成负债成本继续抬升,但去年困扰中小银行的同业负债压力边际缓释,央行降准也有望缓解负债成本、改善信贷条件。2018年行业息差预计较去年小幅走阔,个体的改善幅度差异很大程度上取决于资产端收益率向上的弹性与负债端存款的稳定性。

手续费收入增速维持低位,受监管影响全年承压。2018年一季度,上市银行手续费净收入同比下降1.9%,创下过去一年中的最低增速。主要负面因素来自监管强化,资管新规、表外业务监管显著影响理财业务、担保及信用承诺类业务收入;此外,减费让利政策的铺开也对传统手续费业务的增长带来负面影响。考虑到2018年资管新规正式落地,预计对资管相关收入的拖累仍将抑制整体手续费的表现。分银行看,国有行和股份行手续费净收入同比分别小幅下降1.9%和0.2%,城商行和农商行同比降幅明显。

负债端压力下资产端扩张放缓,资产负债结构优化。在M2增速呈下行态势、金融市场利率高位震荡的市场环境下,商业银行负债端压力凸显,行业负债呈现存款竞争激烈、同业负债扩张存在上限的特点。2018年一季度末,银行业总资产同比增速较2017年继续下行1.7个百分点至6.9%,大行、股份制和城商行总资产同比增速分别较年初下行0.4、0和4.4个百分点至6.7%、3.1%和7.9%。其中,招行、浦发、中信三家股份行,贵阳银行、张家港农商银行资产规模下降,出现“缩表”情况。结构上,负债端增存款、控同业,2018年一季度,上市银行总负债规模季度环比增加2.1%,其中存款季度环比增加3.4%,同业负债季度环比下降8.3%;资产端向信贷资产倾斜,一季度上市银行新增贷款规模占总新增资产的71.6%,一方面有利于净息差走阔,另一方面彰显了银行回归本源支持实体经济的决心和成效。

不良率继续下行,会计准则切换导致拨备进一步夯实。2018年一季度,上市银行不良率环比下行3BP至1.57%;单季年化不良生成率0.64%,环比下降29BP,不良生成在去年四季度季节性提升后重回下降通道,反映行业整体资产质量继续改善。从拨备计提看,上市银行拨备水平大幅提升,一季度拨备覆盖率环比提升19个百分点至195%。一方面上市银行加大拨备计提力度,另一方面系部分上市银行2018年起实施IFRS9新准则一次性计提拨备所致。其中,四大行风险抵补能力显著增强,拨备水平已经回升至160%以上。资产质量持续好转背景下拨备计提压力减轻,信用成本整体呈下行趋势,拨备反哺利润趋势延续。(张丽云)

2.信托公司披露资管规模数据

近期,主要信托公司管理资产规模数据逐渐出台。从全行业来看,全部68家信托公司管理资产规模合计达26.25万亿元,同比增长29.81%。从单个公司资管规模看,行业龙头中信信托、建信信托、华润信托等资管规模分别达19867.30亿元、14096.70亿元和13469.39亿元,同比分别增长39.43%、7.92%、66.65%。与之相对比,处于末尾的西部信托、华宸信托管理规模分别为27.77亿元、39.66亿元。

点评:

信托公司转型主动管理任重道远。整体来看,行业资产管理规模的高速增长由通道资产拉动;但就具体公司而言,部分信托公司主动管理转型成效较为突出,爱建信托等部分中小信托公司管理规模增速出现3倍以上增长;行业中约有三分之二信托公司主动管理型信托规模同比增长,普遍而言,主动管理规模的增长慢于行业整体规模增长。就未来转型方向看,伴随资管新规的落实出台,主动管理依然是行业发展方向与重心。从转型路径看,信托公司应根据自身资源禀赋和战略定位在机构客户与零售客户两端推进,提升主动业务占比。在金融脱媒背景下,信托公司可着力发展资产证券化、产业基金、投贷联动等业务,为资本市场的参与方提供综合化金融服务,重点布局参与政府合作与企业重组等针对机构投资者的资金规模大、周期长的项目;把握零售端就是要加强财富管理,通过丰富产品池、串联完整服务链条,强化多元服务渠道建设等多方面改善客户体验。

不同信托机构经营业绩分化加剧。从资管规模、ROE等多项指标观察,信托业不同经营机构呈现强者恒强、经营分化的竞争格局。如2016年与2017年相比,中信信托与西部信托资产管理规模之差由396扩大为715倍。从盈利能力指标看,据初步统计,行业2017年ROE中位数是12.5%,60%的信托公司股东回报(ROE)都在10%以上,其中,20%以上的有6家、10%以上的有30家、有的公司净利润甚至为负。行业内不同公司盈利指标反映了不同信托公司之间经营能力和资产管理能力之间的较大差距。伴随行业调整和转型发展,行业集中度上升,未来仍旧存在较大提升空间。具有综合竞争优势的大型信托公司和特色化、差异化发展的中小型公司预计将会在行业变迁过程中赢得市场份额的提升。(李相栋)

三、金融要闻概览

1.焦点评论

人民币跌至1月底以来低点

5月3日,人民币中间价报6.3732,上一交易日中间价报6.3670,贬值62个点,至2018年1月24日以来最低;5月4日有所反弹,报6.3521。近期,人民币对美元汇率一改此前的强势转而走低,一方面是受美元指数迅速触底反弹的影响。美元指数在美债收益率持续攀升、美国经济数据表现强劲、美联储加息预期升温的支撑下强势突破92关口。另一方面,我国第一季度GDP增速为6.8%,低于去年同期1个百分点。此外,4月份央行宣布定向降准,释放增量资金约4000亿元,引发市场对我国货币政策转向宽松的担忧。短期来看,美国经济形势向好及加息预期,仍将在一段时间内支撑美元指数继续上涨,人民币汇率继续承压。长期来看,我国经济总体稳中向好、货币政策稳健中性,加之中美贸易摩擦尚无定论,人民币汇率在合理区间内双向波动的基调不会改变。

2.监管动态

证监会副主席:金融业对外放开成熟后会开放资本市场

证监会副主席方星海表示,中国政府选择先开放金融服务业,待金融服务市场、金融服务机构的质量提升后,才会考虑开放资本市场,并且,资本市场的开放一定是缓慢的在政府的控制之下完成的。“我还是蛮有信心的,不应该会有大规模的金融危机或者风险”。

央行孙国峰:金融监管应转为目标导向

“金融监管成为日益受到关注的问题。而要监管金融风险,首先应该明白其是如何产生的。”中国人民银行金融研究所所长孙国峰阐释,货币视角下,产生金融风险的原因有三,一是银行流动性天生脆弱,二是部分银行过度扩张,三是银行贷款支持存量资产交易。为防范化解金融风险,金融监管理念应当由机构导向转为目标导向。

央行:人民币跨境支付系统(二期)全面投产

央行称,在3月26日成功试运行的基础上,2018年5月2日,人民币跨境支付系统(二期)全面投产,符合要求的直接参与者同步上线。截至2018年3月底,CIPS共有31家境内外直接参与者,695家境内外间接参与者,实际业务范围已延伸到148个国家和地区。

央行:去年农村地区移动支付1295亿笔,金额42.9万亿

中国人民银行日前发布的数据显示,截至2017年末,农村地区银行网点数量12.61万个;每万人拥有的银行网点数量为1.3个,县均银行网点55.99个,乡均银行网点3.93个,村均银行网点0.24个。2017年,非银行支付机构为农村地区提供网络支付业务共计1417.82亿笔,金额45万亿元;其中,移动支付1295.09亿笔,金额42.9万亿元,单笔金额331.25元。

央行规范RQDII境外投资,不得将人民币汇出境外购汇

央行官网3日上午发布了《中国人民银行办公厅关于进一步明确人民币合格境内机构投资者境外证券投资管理有关事项的通知》,明确了RQDII境外证券投资宏观审慎管理和信息报送等事项。《通知》指出,人民币合格投资者开展境外投资的,不得将人民币资金汇出境外购汇。

首家外商支付机构提交牌照申请

5月2日,央行收到了世界第一公司(World First)关于申请支付业务许可的来函。这意味着第一家外商投资支付机构已经迈出了进入中国市场的第一步。公开资料显示,World First是一家注册于英国的国际汇款公司,简称WF,成立于2004年4月,致力于为跨境电商卖家提供多币种收款方案,解决跨境收款问题。

一季度地区社会融资规模,增量江苏居首

央行5月2日发布了《2018年一季度地区社会融资规模增量统计表》。数据显示,今年一季度,江苏、广东、浙江社会融资规模增量位列前三,江苏居首,为6269亿元人民币。

国际金融协会:中资银行跨境放贷八年来增长5倍

国际金融协会发报告指,近年来中国银行业的海外扩张迅猛,自2010年来,中国银行业跨境放贷规模增长了5倍,去年规模更已达到了6300亿美元,而同期的美国同业增速为13%,日本为35%,欧洲为5%。报告又指,在跨境放贷方面,中国银行业已达世界第八大规模,其中对外直接投资、一带一路发展、人民币国际化等均为增长背后的主要推力。

银保监会发布《商业银行大额风险暴露管理办法》

为推动商业银行强化大额风险暴露管理,有效防控集中度风险,经公开征求意见,中国银行保险监督管理委员会发布《商业银行大额风险暴露管理办法》,明确了商业银行大额风险暴露监管要求,规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出具体要求,明确了监管部门可以采取的监管措施。

银保监会等多部门联合印发通知规范民间借贷行为

5月4日,记者从中国银保监会获悉,银保监会日前会同公安部、国家市场监督管理总局、中国人民银行,联合印发了《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》,《通知》明确,未经有权机关依法批准,任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。

3.同业资讯

大型国有银行

建行向“双小”战略转移,避免“在灰犀牛背上狂欢”

曾经专注于服务“大行业、大企业”的建设银行,5月2日在京宣布,将全面推进普惠金融战略实施,即主要服务小行业和小企业的“双小”战略。建行董事长田国立解释称,“双小”战略指小行业、小企业。小行业,是指行业细分行业里的小行业,并不是说是容量小的行业,因此并不代表小众市场,而是大众市场;而小企业,是指海量的小微企业和个体工商户等市场主体。

我爱我家拟与建设银行发展房屋租赁

我爱我家5月2日晚间公告,公司与建设银行签署《住房租赁业务战略合作框架协议》,其中公司同意并要求成员单位优先选择在当地建设银行分支机构开立资金结算账户。建设银行利用住房租赁综合服务平台技术及渠道优势,为公司及租赁房屋的个人提供标准化的房屋租赁信息发布查询、网上签约和租赁合同备案、资金监管、支付结算等住房租赁流程规范服务。

农行企业金融服务平台助力雄安10万亩造林项目

农业银行企业金融服务平台与雄安10万亩造林区块链资金管理平台日前对接成功,并为平台上12家企业提供基于企业网银银企直联的全线上资金拨付金融服务。

其他商业银行

2017年,微众银行营收达到67.48亿元,同比增幅达到175.54%;净利润方面,微众银行2017年净利润为14.48亿元,较2016年飙涨261.1%。净息差为7.02%,比目前任何一家A、H股上市银行都要高。此外,微众银行2017年资产利润率为2.17%,较2016年的1.3%大幅提升;而成本收入比则由2016年的51.87%降至40%。风险性监管指标上,微众银行2017年不良贷款率为0.64%。

近期,江苏淮海农商银行联合腾讯公司,共同打造“智慧停车”项目。车主只需通过腾讯无感支付小程序一键绑定车牌,即可感受入场无需领卡、离场无需扫码的便捷支付体验。

益博睿征信(北京)有限公司已于5月2日向中国人民银行营业管理部递交在中国境内开展企业征信业务的备案申请。人民银行营业管理部已正式受理其申请,并将依法办理备案。据介绍,益博睿征信(北京)有限公司是英国征信跨国集团公司益博睿(Experian)在中国境内设立的子公司。此次人民银行受理其备案申请标志着我国金融对外开放又迈出新的步伐。

金融市场主要指标一览表

(4月30日——5月6日)

民生银行研究院 金融发展研究团队

minshengyinhang

王一峰 wangyifeng5@cmbc.com.cn

张丽云 zhangliyun@cmbc.com.cn

李相栋 lixiangdong1@cmbc.com.cn

麻 艳 mayan12@cmbc.com.cn

董文欣 dongwenxin@cmbc.com.cn

李 鑫 lixin68@cmbc.com.cn

联系人|张丽云(微信:zhangliyun0203)返回搜狐,查看更多

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